Finanza sostenibile e costruzione di portafoglio: integrare i fattori ESG nelle decisioni di investimento

Tema del progetto: il progetto introduce ai principi della finanza sostenibile e al ruolo dei fattori ESG (Environmental, Social, Governance) nelle decisioni di investimento, analizzando il rapporto tra sostenibilità, rischio e rendimento nella costruzione di portafoglio.

Obiettivi formativi: il progetto introduce ai concetti di base della finanza sostenibile, al significato dei fattori ESG, al rapporto tra sostenibilità, rischio e rendimento, al ruolo della diversificazione nella costruzione di portafoglio e alla valutazione di scelte di investimento responsabili.

Risultato finale atteso: acquisizione di una comprensione di base dei principi ESG, capacità di distinguere tra investimenti tradizionali e sostenibili, maggiore consapevolezza del rapporto tra finanza e sostenibilità e capacità di lavorare in gruppo su un progetto applicato.

Dettagli operativi del progetto

Le attività previste dal progetto comprendono:

• lezione introduttiva e assegnazione del progetto (1 ora e 30 minuti);
• sviluppo guidato del progetto “Costruire un portafoglio sostenibile: ESG vs tradizionale” (1 ora e 30 minuti);
• presentazione e discussione dei risultati (2 ore) presso il Dipartimento o l’istituto scolastico.

Le studentesse e gli studenti lavoreranno alla costruzione di un portafoglio di investimento, confrontando una versione tradizionale e una ESG e valutando le differenze in termini di rischio e rendimento tramite un foglio Excel predisposto.

Strumenti e materiali previsti: materiale didattico in formato elettronico (slide, esempi applicativi, dataset semplificati). Foglio Excel per simulazioni guidate di portafoglio.

Soggetti coinvolti e tempistica: Prof.ssa Anna Maria D’Arcangelis. Le attività si svolgeranno in un periodo da concordare con l’istituto scolastico, per una durata complessiva di 5 ore.

Requisiti richiesti per la partecipazione: non sono richieste competenze tecniche specifiche, ma è auspicabile curiosità e interesse verso le tematiche economiche e finanziarie. Il numero dei partecipanti e l’organizzazione delle attività saranno concordati con l’istituto scolastico.

Sede di erogazione: Università degli Studi della Tuscia, Dipartimento DEIM / presso l’istituto scolastico.

Informazioni: Prof.ssa Anna Maria D’Arcangelis – adarcangelis@unitus.it

Referente orientamento: Jurji Filieri – jurji.filieri@unitus.it